一、认知重塑——私域运营的核心价值与数据指标体系（1.5H）

1. 私域运营团队的差异化定位与核心价值

(1) 运营团队做私域与其他团队的定位差异

(2) 结合九方业务，运营团队的私域如何赋能投顾服务与客户转化

2. 用户运营的数据体系搭建

(1) 关键指标解析：留存率、活跃度、信任度、转化率

(2) 如何搭建适合金融类用户的运营指标体系

(3) 【案例】平安银行私域健康度诊断模型

3. 小组讨论

(1) 基于业务，探讨当前最应该关注哪个指标？为什么？

二、策略规划——新老社群的运营与激活策略（3.5H）

1. 社群功能定义

(1) 40人群 vs 500人群的定位差异与运营策略

2. 新社群的留存与活跃

(1) 社群定位：想得起、找得到、觉得有用

(2) 社群激活的黄金24小时与SOP设计

(3) 促进社群活跃的活动设计

(4) 正反案例对比：高价值社群 vs 无效社群

3. 群好友添加技巧

(1) 流程设计、话术模板、通过率提升技巧

4. 老群的再次激活策略

(1) 老群活跃度下降的原因分析

(2) 死群的激活逻辑

(3) 社群裂变逻辑

(4) 案例：某证券老群激活实战复盘

5. 课程实践

(1) 基于当前社群设计激活方案

三、内容引擎——短视频+直播的高效协同（1H）

1. 爆款内容拆解与实战

(1) 爆款内容的底层逻辑与三大基本功

(2) 案例拆解：雪球UGC内容生态 vs 同花顺数据驱动策略

(3) 社群直播定位：轻量投教 vs 重磅产品发布

四、标签体系的探讨（2.5H）

1. 如何构建适合金融投资用户的标签体系

2. 标签的五大维度与分层逻辑

3. 金融机构在标签体系建设上走过的弯路与侧重点

4. 探讨标签在金融行业的应用与挑战

五、工具与系统的使用（0.5H）

1. 主流SCRM工具对比（微盛、微伴等）

2. 如何通过工具实现客户标签自动化、内容SOP推送、数据分析

3. 探讨工具在九方业务中的落地路径与评估