AI+智能办公与数据化运营实战
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百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
曾任阿里巴巴西南运营总监,百度高级产品经理,百度技术副总裁助理,携程控股旅游公司运营副总裁;拥有产品、运营、技术三项专利,在国际期刊上发表过老用户召回算法文章
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课程简介

在数字化浪潮席卷全球的当下,AI技术正以前所未有的速度重塑金融办公与数据化运营领域。传统金融行业面临着效率提升、成本优化、决策精准化等多重挑战,而AI的融入为解决这些问题提供了强大助力。从同业中建行、兴业、招行等领先机构的AI应用实践,到AI在数据分析、报告撰写、PPT制作等日常办公场景中的广泛应用,AI正逐步渗透至金融行业的每一个角落。然而,如何有效利用AI技术,明确其能力边界,并构建数据化运营体系,成为金融从业者亟待掌握的核心技能。

本课程聚焦AI在金融办公与数据化运营中的实战应用,通过解析同业领先案例,深入探讨AI工具链的使用,明确AI数据分析的能力边界,并教授如何搭建数据化运营体系。课程涵盖北极星指标设计、增长路径设定、业务数据分析报告实战等多个方面,结合工作坊形式,让学员亲自动手实践,掌握AI辅助下的高效办公与数据化运营技巧,助力学员在金融行业中脱颖而出。

课程收益

1、帮助学员掌握AI在金融办公场景的实战应用技巧,提升工作效率。

2、帮助学员明确AI数据分析的能力边界,发挥人类在业务分析中的核心价值。

3、帮助学员学会搭建数据化运营体系,制定有效的增长策略,提升业务决策能力。

受众人群

银行从业人员、数据运营人员、客户经理、产品经理、业务分析师,及其他对数据化运营感兴趣的人员

课程周期

 1天(6H 

课程大纲

标题

授课内容

一、AI在金融办公场景的实战应用

1. 同业AI应用深度解析

(1) 建行:AI“联合作战单元”业务管理模型

(2) 兴业:AI客服降本增效数据

(3) 招行:财富管理客户洞察模型

2. 实用AI工具链

(1) 会议纪要自动生成——豆包、通义千问

(2) 报告方案撰写

(3) PPT制作与优化

二、AI数据分析能力边界

1. AI擅长领域

(1) 数据清洗(缺失值/异常值自动处理)

(2) 可视化动态图表生成

(3) 基础分析框架搭建

2. 人类核心价值

(1) 业务指标设计

(2) 分析结论的战略解读

(3) 非结构化数据价值判断

三、数据化运营体系搭建

1. 北极星指标设计方法论

(1) 案例:招商银行的北极星指标确定

(2) 北极星指标的筛选流程

(3) 北极星指标的自检清单

2. 基于北极星指标的增长路径如何设定

(1) AARRR模型

(2) 全链漏斗模型

(3) 因子分解性

3. 业务数据分析报告实战

(1) 分析报告的关键

(2) 分析工具的使用方法

(3) 分析报告的呈现,如日报、周报、月报、活动复盘报告、用户分析报告等

(4) 如何使用AI来做分析报告

4. 工作坊

(1) 使用AI,生成数据分析报告模版


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